三界之中，修行法术者分为四族：人、妖、仙、巫。大唐天子李世民在位期间，四海升平，人称贞观之治，然而安宁与太平之下已经有暗流开始涌动。不论是修道的仙家、道祖为首的天庭神仙，西天雷音寺的如来佛祖，还是三界中修真的妖仙，势力逐渐复苏的古巫一族，都开始广收门徒，向资质优异的修行者传授武艺和法术，以期在未来的变动中占据有利的地位。
以天庭代表的道家，和远在灵山的佛家表面名为联盟，其实互相提防，均想趁机发展自身力量，在三界占据主导的地位。随着某神秘角色的到来，三界平衡岌岌可危，两大阵营纷纷招兵买马，天庭与灵山都想在三界四族之中广纳追随者。
于是，双方共同出力，完成了八大门派的力量觉醒，当弟子领悟觉醒技之后，将会掌握力挽狂澜、扭转战局的神功。而在各门派弟子初出茅庐，踏入三界迷局的初始，道佛双方均向他们提供了有力的支援，双方的争端反倒成为各门派迅速壮大的源头。
从座下弟子金蝉子转世开始，到太宗地府还魂，观音菩萨教化空、能、净三人，水陆大会之上宣布大乘佛法的力量，如来佛祖巧妙布局，引玄奘走上了西天取经之路，要将佛法东传，在南瞻部洲扩展自己的势力。
天庭发现如来的意图时，木已成舟，玄奘已经踏上了西行之路。作为补救，天庭只能以帮助佛祖进行试炼为由，为取经之路设下阻碍，同时也试图收服三界中桀骜不驯的妖魔，使天庭的实力得到增长。
一旦玄奘取得真经，佛法教化众生，佛门的力量壮大势必将影响神秘角色的宏图大业，于是便出现了各路妖王的层层干扰。天庭、佛门和神秘角色三者之间形成了微妙的关系，其间的明争暗斗让三界的格局更加混乱。究竟什么是正道，什么才是三界局势发展最需要的改变，三方首领也无法决定未来的走向，打破这脆弱平衡的重要因素，就落在了各门派中逐渐崛起的弟子身上。
